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¿Qué ofrecemos?
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En NEXUS , le realizamos un plan de Inversión Personalizado. Hable con asesores especializados en el mercado para que conforme a los Análisis Técnicos y momentos del mercado se les brinden una idea de los momentos precisos para realizar su inversión .
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Atención al Cliente personalizado
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Aprendizaje Simplificado
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Explain what makes the business unique. Identify the qualities that set it apart from its competitors and describe them, staying true to the brand's authentic voice. Add engaging details to catch readers' interest and hold their attention. Let them know how they can learn more about the business and take advantage of its products or services.
Scalping
¿Qué es el Scalping en Forex?
El scalping en Forex es un método de trading que se basa en realizar muchas operaciones que permanecen abiertas muy poco tiempo. En una estrategia de scalping las posiciones se mantienen abiertas como máximo de 3 a 5 minutos, siendo la duración habitual de las operaciones de tan sólo 1 minuto. La popularidad del scalping en Forex se debe a que es percibido como una estrategia que ofrece seguridad al trader. Esto se debe, fundamentalmente a lo siguiente:
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Las posiciones están expuestas al mercado durante un período de tiempo muy breve en comparación con otras estrategias de trading online que trabajan con plazos mayores como el swing-trading o, incluso, el day-trading; por tanto, el riesgo de pérdidas por fuertes movimientos del mercado es menor.
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Dado que una estrategia de scalping requiere de poco tiempo, las variables que necesita tener en cuenta el operador son menores. En una estrategia de scalping muchas veces es más importante el spread o el uso de uno o dos indicadores, y por ende no es necesario prestar tanta atención al análisis de las tendencias o al de los rangos de oscilación de los precios del par de divisas que se esté operando.
De manera resumida, las características generales de una estrategia de scalping son:
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Múltiples operaciones con una corta exposición al mercado.
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Las operaciones individualmente tienen un beneficio pequeño, normalmente entre 5 y 10 pips.
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La rentabilidad de la estrategia viene dada por la suma de los beneficios del conjunto de las operaciones realizadas.
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Es habitual el uso del apalancamiento para aumentar el beneficio de cada operación.
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Una estrategia de scalping se suele desarrollar cuando el mercado se encuentra en un momento idóneo para su desarrollo. Así pues, se escogen las horas en las que éste tiene por ejemplo mayor liquidez.
Swing Trading
El swing trading es una de las estrategias de inversion que se basa en obtener pequeñas ganancias aprovechando tendencias de corta duración de un determinado valor. Esta estrategia se caracteriza por estos tres factores:
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Ganancias no muy elevadas pero consistentes en varias operaciones.
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Posiciones de corta duración, desde unos pocos días a dos o tres semanas por norma general.
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Disciplina en el mantenimiento de los “stop-loss” para cortar posibles pérdidas de una manera rápida y en los niveles de recogida de beneficios.
Por la duración de las posiciones y por el objetivo de beneficio habitual del swing trading, esta estrategia se sitúa en un punto intermedio entre el trading intradía (o day trading) y el trading online basado en la tendencia de la cotización (o trend trading). En una estrategia de swing trading, el objetivo de beneficio típico de cada operación suele situarse en torno al 10 % del valor inicial del activo, admitiéndose retornos incluso en el orden del 5 % en situaciones de mercado poco definidas. Si bien esto puede parecer, a priori, un objetivo de beneficio bajo, la clave de esta estrategia es poder repetir la operación de una manera consistente un cierto número de ocasiones. De esta manera, la ganancia gruesa no se obtiene de una operación en particular, sino del conjunto de transacciones en un tiempo determinado que constituyen a la estrategia general. Para conseguir esto, es necesario haber identificado de manera previa la amplitud de un número de movimientos en las cotizaciones escogidas. Sin embargo, hay muchos aspectos del mercado que se deben tener en cuenta para que el swing trading rinda efectivamente. Para que esta tenga éxito, se deben de dar una serie de circunstancias que se explican en el siguiente apartado.
Estrategia de swing trading
El primer elemento clave para desarrollar una estrategia de swing trading es la elección correcta del valor sobre el que se va a operar. Los mejores valores para una operativa de swing trading son activos con una alta capitalización de mercado y que, además, tengan un importante volumen de transacciones (como los valores de refugio). Gracias a la liquidez que otorga la gran cantidad de operaciones, en este tipo de valores se definen con mucha mayor claridad las tendencias. Y, por lo tanto, las líneas de resistencia o soporte que delimitarán las oscilaciones del valor a lo largo de dicha tendencia también serán mucho más fácil de identificar para el operador. Esto provocará que el inversor pueda estar mucho más seguro a la hora de invertir. Si nota que la cotización varía dentro de un rango determinado, entonces le convendrá invertir en él cuando el valor se encuentre cerca del límite inferior, y vender sus posesiones cuando este haya subido y se encuentre próximo a una caída. En segundo lugar, se deben delimitar las citadas líneas de tendencia. Esto se realiza dibujando sobre el gráfico de la cotización una línea recta que une mínimos crecientes en el caso de una tendencia alcista o máximos decrecientes en el caso de una tendencia bajista. Una vez delimitada la tendencia primaria, es necesario delimitar la amplitud de oscilación del precio sobre el que se va a desarrollar la estrategia de swing trading. Cuando la cotización de un valor sigue una determinada tendencia, bien sea alcista o bajista, normalmente no lo hace en una línea recta. Lo habitual es que la cotización realice correcciones que lleven al valor a tocar la línea de tendencia antes de iniciar un nuevo movimiento alcista o bajista, según sea el signo de la tendencia primaria. Estas oscilaciones llevan a que la cotización del valor dibuje un perfil de “dientes de sierra”. Tomando esto en consideración, las figuras más adecuadas para desarrollar una estrategia de swing trading son los denominados canales, en los que la cotización se mueve en una banda delimitada por la línea de tendencia primaria y una línea paralela a la anterior. Estos canales pueden ser alcistas, bajistas o incluso laterales. En los tres casos es posible desarrollar una estrategia de “swing trading”. Por último, sobre las líneas que delimitan el canal, se deben fijar los umbrales admisibles para la entrada y salida en el valor y para la recogida de beneficios. En este sentido, el beneficio será mayor cuanto más se aproximen los niveles de entrada y recogida de beneficios a los límites del canal, sin sobrepasarlos. En un mercado fuerte, con una tendencia consolidada, los límites de entrada y salida se pueden hacer coincidir con las líneas que delimitan el canal. Sin embargo, en un mercado más débil, o con una tendencia no muy consolidada, es más conveniente fijar los niveles de entrada y salida antes de que la cotización toque los límites del canal.
Estrategias de negociación en Indices
Los índices bursátiles de todo el mundo, que ofrecen un riesgo menor que las acciones individuales y una cartera más diversa con movimientos de precios más estables, son potentes indicadores de las economías mundiales y de países concretos. Siga leyendo para conocer algunas de las estrategias de inversión en los índices más populares.
Day Trading de índices
Como su nombre indica, el day trading es simplemente un método de compra y venta de índices en el mismo día. El principio fundamental del day trading es cerrar todas las posiciones abiertas antes del cierre del mercado. ¿Cuál es la ventaja? Evitar los costes o riesgos adicionales que suelen asociarse a mantener una posición durante la noche. Con el day trading, su objetivo es obtener ganancias rápidas pero modestas, incluso de los movimientos de precios más pequeños. Pero tome nota: Esta regla hace que el day trading sea adecuado para los traders que tienen tiempo para prestar una atención constante a los mercados. Como es lógico, la principal desventaja es que el day trading requiere mucho tiempo. Los traders tienen que monitorear los mercados y estar preparados para tomar decisiones rápidas si un precio se mueve en una dirección determinada.
Los cambios en los precios suelen ser consecuencia de las noticias económicas o geopolíticas, por lo que estar al tanto de los eventos actuales puede ayudarle a entender mejor por qué se ha movido un precio, e incluso a anticipar la tendencia a corto plazo, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas a la hora de comprar o vender un índice.
Anuncios Financieros de Empresas
Debido a la influencia que tienen algunos grandes valores individuales en un índice, los precios de los índices pueden ser especialmente volátiles en torno a los informes de ganancias y los anuncios clave, sobre todo si las cifras superan o quedan por debajo de las expectativas. Tomemos como ejemplo el Dow Jones: Apple es el segundo componente más importante del Índice Dow Jones y tiene una influencia significativa en el rendimiento del índice. Si un anuncio de Apple supera las expectativas del mercado, no solo podemos esperar que suba el precio de las acciones de la empresa, sino también el Dow Jones en su conjunto. Lo mismo ocurre con un anuncio decepcionante. En este caso, es probable que la cotización de la empresa baje, y con ello el Dow Jones.
Estrategia de Breakout para hacer Trading con Índices
Los inversores activos en índices utilizan la estrategia de breakout o ruptura para tomar una posición en las primeras etapas de una tendencia. En términos generales, esta estrategia puede ser el punto de partida para grandes movimientos de precios, expansiones de la volatilidad y cuando se gestiona adecuadamente, puede ofrecer un riesgo a la baja limitado. Una ruptura es un precio que se desplaza fuera de un nivel de soporte o resistencia definido con un aumento de volumen.
Un nivel de soporte es aquel en el que el precio de la acción ha mostrado una tendencia a recuperarse después de caer y el nivel de resistencia es aquel en el que el precio ha mostrado una tendencia a recuperarse a la baja después de que el precio ha subido. Aquí, un trader de breakout entrará en una posición larga en un índice después de que el precio rompa por encima de la resistencia o entrará en una posición corta después de que el precio supere el soporte. Una vez que el precio se mueve más allá de una de estas barreras, el índice se inclinará a ser más volátil, y los precios suelen tender en la dirección de la ruptura o breakout.
Opciones
Existen dos tipos de opciones financieras en función del derecho (compra o venta) que adquiere el comprador de la opción:
Opciones CALL: el comprador adquiere un derecho de compra sobre el activo subyacente.
Opciones PUT: el comprador adquiere un derecho de venta sobre el activo subyacente.
En función de cuándo puede el comprador de la opción ejecutar el derecho que ha adquirido las opciones call y put pueden ser opciones americanas u opciones europeas:
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En las opciones americanas el comprador de la opción puede ejecutar la opción en cualquier momento antes o en la fecha de vencimiento.
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En las opciones europeas el comprador de la opción solo puede ejecutar la opción en la fecha de vencimiento.
¿Qué es una opción PUT?
Una opción put, también conocida como opción de venta, otorga al comprador el derecho de vender un activo a un precio determinado. Por ese derecho el comprador paga una prima, que es el precio de la opción.
Por el otro lado, el vendedor de la opción put tiene la obligación de comprar el activo en el caso de que el comprador ejecute su derecho de venta. Por arriesgar esta obligación el vendedor de la opción PUT recibe una prima, que es el precio de la opción.
La prima o precio de una opción depende de varios factores como la cotización del activo subyacente, el strike price, el plazo de vencimiento y la volatilidad esperada del activo subyacente.
En el caso de una opción put, cuando disminuye la cotización del activo, aumenta el precio de la opción. Si esta disminución en la cotización del activo se produce con un incremento de volatilidad el precio de la opción put aumentará en mayor medida.
Dependiendo de la relación entre el precio del ejercicio de la opción y la cotización del activo se puede hablar de opciones put “out of the money” y opciones put “in the money”.
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Opciones put “out of the money” (OTM). Una opción put se denomina “out of the money“ cuando la cotización de mercado del activo está por encima del precio de ejercicio. Cuando una opción está “out of the money” no tiene sentido ejercitar la opción, ya que es posible vender en el mercado el activo a un mayor precio que el precio de ejercicio de la opción. En otras palabras, la ganancia por la venta en el mercado del activo es mayor que el que se obtendría ejercitando la opción.
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Opciones put “in the money” (ITM). Una opción put se considera “in the money” cuando la cotización de mercado del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Cuando ocurre se dice que la opción tiene un “valor intrínseco”. Si se ejercita tendría un valor positivo, ya que se podría comprar el activo a precio de mercado y venderlo posteriormente a un precio mayor ejecutando la opción put.
¿Cuándo es interesante comprar opciones PUT?
Por regla general, las opciones put se compran por operadores que son bajistas sobre el activo subyacente, que esperan que su precio baje. Puts también se compran por aseguradores expuestos a bajadas de precios en los activos subyacentes de sus carteras, activos o negocios
Si se tienen expectativas bajistas sobre un activo, la compra de opciones put tiene las siguientes ventajas:
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Es posible fijar de antemano el precio de venta (precio de ejercicio) de acuerdo a la expectativa del comprador o a su tolerancia al riesgo.
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En principio, si el precio de mercado del activo subyacente efectivamente se baja, no hay límite para las posibles ganancias, ya que toda la variación a la baja en la cotización del activo por debajo del precio de ejercicio, que supere el coste inicial de la opción, supondrá beneficios.
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Mientras tanto, las potenciales pérdidas de la operación sí que están limitadas, ya que si finalmente el mercado no se comporta a la baja, la única pérdida habrá sido el desembolso inicial de la prima de la opción.
Por estos motivos también suele usarse la compra de opciones put como cobertura frente a una posición alcista: Una posición alcista puede entrar en pérdidas si el mercado gira a la baja, en ese momento la opción put comprada generará un beneficio, compensando las pérdidas de la posición alcista.